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Livia hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Indem sie eins der verzauberten Bonbons gegessen hat, um sich in einen Dämon zu verwandeln, hat sie zwar den Oberdämon davon abgelenkt, dass Kasimir und Azura seine Entmachtung planen, sie hat damit aber auch ihrem normalen Leben endgültig den Rücken zugekehrt. Damit ihr Opfer nicht umsonst war, setzen sie und ihre Freunde nun alles daran, den Oberdämon endgültig zu besiegen und seine finsteren Pläne aufzuhalten. Die Zeit läuft jedoch gegen sie. In bereits einem Monat, am 1. April, plant der Oberdämon seine teuflischen Bonbons an die Menschen zu verteilen, um zum mächtigsten Dämon aller 13 Clans aufzusteigen. Um den Oberdämon zu besiegen, muss Livia erneut einen Deal eingehen, und zwar mit Rami, dem Dschinn. Er bietet ihr ein verlockendes Angebot, mit dem sie nicht nur die Stadt retten, sondern auch die Hochzeit ihres Vaters mit der Dämon Antonia verhindern kann. Dafür verlangt er jedoch etwas, von dem Livia nicht weiß, ob sie bereit ist, es aufzugeben – die Chance wieder ein Mensch zu werden.